Молодой московский оперативник Вадим переводится в Петербург вслед за любимой девушкой. Его новым наставником становится капитан Гоша Колпаков — человек с тяжёлым прошлым, замкнутый и едва справляющийся с собственными демонами. Их патрульная машина колесит по мокрому асфальту ночного города под вечные песни Клавдии Шульженко и Булановой, создавая странный, но прочный союз.

Их первое общее дело оказывается мрачным и абсурдным — из городских моргов начинают бесследно исчезать тела умерших девушек. Расследование затягивает напарников в водоворот странных улик и неочевидных связей, заставляя их по-новому взглянуть и на город, и друг на друга.